Esma ile Mustafa isimli iki genç birbirlerine büyük bir tutku ile bağlıdır. İkisi için de aşklarından daha değerli hiçbir şey olmamasına rağmen önlerindeki büyük engel Mustafa’nın bir Hristiyan olmasıdır. Esma ise müslümandır ve Mustafa şimdiye kadar Hristiyan olduğunu herkesten gizlemiştir..
Osmanlı Devleti, Islahat Fermanı döneminde çıkardığı yasalarla Hristiyan ve Müslüman kesimin haklarını eşit hale getirir. Kiliseler de bu hakların korunabilmesi için, Hristiyan olduğunu gizleyenlere çağrıda bulunarak onlardan inançlarını açıklamasını ister.. Bu durum Mustafa’nın aşkı ve mensup olduğu dini arasında seçim yapmasına yol açacaktır..